Presse/News

22 SEPT 2021 | keasy 21.2

Das neueste Keasy-Update bringt Licht in die Dunkelverarbeitung!

Die aktuelle Version des vfm-Maklerverwaltungsprogramms wartet mit einer Vielzahl anpassbarer Automatisierungstools auf. 

Mit Hilfe der neuen Dunkelverarbeitung sind viele Maklerwünsche umsetzbar: Fragebögen beim Kunden anfordern, Erinnerungs-E-Mails senden oder Produktinformationen zu bestimmten Anlässen übermitteln.  
Das Verwaltungsprogramm schickt beispielsweise auf Wunsch selbstständig E-Mails an Kunden, deren Kinder 14 Jahre alt werden. Darin enthalten sind Informationen über die Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler. Für ein weiterführendes Gespräch kann der Kunde dann direkt nach dem Lesen via Link einen Termin beim Makler buchen. Keasy erinnert dabei auch eigenständig und legt dem Makler eingehende Antworten als offene Aktivität vor. 
Doch nicht nur Standardvorgänge sind automatisierbar. Die Software kann von jedem Makler entsprechend seiner Arbeitsweise individualisiert werden. Mithilfe regelbasierter Automatisierung erledigt der virtuelle Butler dabei Aufgaben, die üblicherweise menschenähnliches Verständnis erfordern – Keasy denkt mit

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29 JUL 2021 | keasy 21.1

Mit der Keasy-Dokumenten-App zukunftssicher aufgestellt!

Das erste Produkt unserer Keasy-Web-Projekte ist gelauncht und bereits erfolgreich im Einsatz. Dieses möchten wir heute vorstellen: Die KEASY-DOKUMENTEN-APP

Die Dokumenten-App ist eine komplette Neuentwicklung und stellt  eine attraktive Alternative zum Dokumentenmanagement-System ELO dar. Die Dokumente werden nun in einem beliebig skalierbaren Onlinespeicher abgelegt. Zur Ansicht benötigen Sie keinen Download – hierfür haben Sie unseren Dokumentenviewer, er sorgt für eine super schnelle und komfortabe Ansicht!

 

 

Die Vorteile auf einen Blick: 

 


28 JUN 2021 | experten Report

Keasy mit neuer leistungsfähiger Beratungsübersicht

Versicherungsvergleiche finden die Kunden in unzähligen Onlineportalen. Echte Beratungskompetenz zeigt sich immer mit ganzheitlicher Beratung. Und auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine Rundum-Beratung mit hoher Vertragsdichte meist nachhaltiger und erfolgreicher.

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keasy 20.3 | Neuerungen

Vertriebspotenzial aufgedeckt

Mit der neuen Beratungsübersicht erkennen Sie sofort Deckungslücken und können mit einem Klick handeln.
Der bisherige Beratungsstatus ist der sehr flexiblen und individuell erweiterbaren Beratungsübersicht gewichen. Sie sehen jetzt sofort, welche Beratungsbereiche für den Kunden relevant sind und wo Handlungsbedarf besteht. Und mit einem Klick ist sogar das Auslösen einer Umdeckung direkt aus der Übersicht möglich.

 

Vertriebsunterlagen integriert

Mit den neuen Kompaktinformationen zu allen privaten Risikobereichen wird Ihr Kunde bestens informiert.
Wertvolle Informationen über die einzelnen Versicherungssparten werden kundengerecht aufbereitet. Geben Sie diese einfach als Deckblatt im Beratungsreport mit aus.
Die neuen Übersichtsblätter können Sie auch in der Registerkarte "Vertriebsinfos" der Beratungsübersicht aufrufen.

 

Wertvolle Optimierungen für Kfz

Ein ganzer Blumenstrauß neuer Erweiterungen erwartet Sie!
Erweiterung der NAFI Online-Schnittstelle, Fahrzeugschein-Nummern in der Risiko-Maske, automatische Hinweise beim Überschreiten der Fahrleistung, erweiterte SFR-Verwaltung, Vorbelegung der Hauptfälligkeit und noch vieles mehr!

 

 

Effizienteres Keasy-Handling

Die Liebe zum Detail für ein perfektes Ganzes.
Wir haben wieder an vielen Ecken in Keasy gefeilt. Ab sofort sind auch automatische Anschreiben an z.B. Schadensdienstleister oder versicherte Personen (bAV) möglich. Notizen und Dokumente können ganz einfach in mehrere Aktivitäten kopiert werden. Die Vertragsmasken wurden auf Basis Ihres Feedbacks erweitert.

 


keasy 20.2 | Neuerungen

Perfekte Outlook-Integration

Ganze Outlook-Postfächer oder einzelne Unterordner im Keasy-Posteingang – jetzt ist alles möglich!
Keasy kann nun ganze Outlook-E-Mail-Postfächer direkt in den Posteingang abrufen. Dies eignet sich besonders gut für Sammelpostfächer wie z.B. schaden(at)mustermakler.de.
Die Synchronisation ist auch so konfigurierbar, dass bestimmte Unterordner von Outlook (in die Sie Mails auch von unterwegs zur Weiterverarbeitung schieben) in den zentralen Keasy-Posteingang geladen werden. 

Keasy ist der Schnittstellenkönig

Neue und optimierte Schnittstellen für noch mehr Schnelligkeit, Einfachheit & Effizienz
Neu an Board ist eine Schnittstelle für den Finanzplaner Online von Finanzportal 24, über die Sie Kunden- und Vertragsstammdaten mit nur einem Klick übergeben können. Ebenfalls neu ist die Schnittstelle zum AKS-Tool von Franke & Bornberg und eine xbAV-Berater Schnittstelle. Mit der neuen Thinksurance GV24 Schnittstelle wird die Übergabe von Kundendaten ebenfalls erleichtert. 

 

Neue Funktionen in der Keasy-Kunden-App

Mehr Detailfelder und ausblendbare Beiträge
Für die Nutzer größerer Endgeräte (Tablets, Laptops) wird die Vertragsliste jetzt mit weiteren Detailfeldern wie Risikobeschreibung, VS-Nr. oder Beginn angezeigt. Kunden mit vielen Verträgen erhalten dadurch einen noch besseren Überblick! Falls Sie Ihre Beitragsdaten nicht überall perfekt gepflegt haben, können Sie ab sofort für Ihre Kunden festlegen, ob die Beitragsdaten in der App ausgeblendet werden sollen. Dann kann der Kunde alle Vorteile der App nutzen, ohne dass es Fragen zu Beitragsabweichungen gibt.

 

Optimierung der digitalen Unterschrift

Auslösen eines Folgeschrittes in der Aktivität und Übersicht offener e-Signaturen in Keasy
Ab sofort ist es möglich, bei Abruf eines per SignRequest unterschriebenen Dokuments automatisch einen bestimmten Folgeschritt in der betreffenden Aktivität auszulösen (z. B. kann die Unterschrift eines Angebots die Beratungsdokumentation auslösen). Zudem haben Sie jetzt in Keasy eine Übersicht der noch nicht abgeschlossenen e-Signaturen.

 

Weiterer Ausbau der Aktivitäten

Viele Detailoptimierungen vereinfachen Ihren Arbeitsalltag – die Aktivitäten-Zahnräder greifen noch perfekter ineinander!
Kopieren Sie künftig Ihre Gesprächs-Notizen ganz einfach zu mehreren Aktivitäten oder legen Sie direkt aus einer großen Telefonnotiz mehrere neue Aktivitäten an.  
Auch das Setzen von Status-Hinweisen kann nun durch passende Vorschlagslisten je Schritt optimiert werden.  
Zusammengehörende Aktivitäten werden zukünftig automatisch miteinander verknüpft. Mit der neuen Stoppuhr-Funktion können Sie ab jetzt den Zeitaufwand eines Vorgangs erfassen. Alle Infos zum Ausbau der Aktivitäten lesen Sie im Support-Portal!


keasy 20.1 | Neuerungen

Viele Detailoptimierungen aus der Praxis

... sorgen für noch mehr Komfort
Erfassung relevanter Beratungsdaten im zeitlichen Ablauf, eine neue Ausfüllhilfe für Verträge, leichtere Datenübergabe in Fremdformulare oder die automatische Anzeige des Nachfolgevertrages umgedeckter Verträge sind nur einige Highlights des aktuellen Updates.

Neue Power-Tools für die Aktivitätenverwaltung

Optimierte Ansichten und weiterführende Links
Sie haben ab jetzt immer den perfekten Überblick in der Aktivitätentabelle. Zudem erleichtern Ihnen passend vorausgewählte Filter, Spalten und Ansichten die Bearbeitung enorm.


Makler-Champion-Award

Beim diesjährigen Makler-Champion-Award des Versicherungsmagazins hat Keasy den 2. Platz belegt! Vielen Dank an alle Umfrageteilnehmer, die ihre Stimme aufgrund ihrer Zufriedenheit und Begeisterung für Keasy an uns gegeben haben!

Für die Award-Vergabe wurden insgesamt 2.691 Stimmen von Versicherungsmaklern berücksichtigt.

Im Versicherungsjournal finden Sie eine Übersicht der besten Maklerverwaltungs-Programme, inklusive Bewertungskriterien: 
>> https://goto.vfm.de/versjourn20


keasy 19.2/19.3 | Neuerungen

Klick, klick, klick – Kfz-Berechnung fertig

NAFI-Online-Schnittstelle perfektioniert: Kfz-Berechnungen innerhalb weniger Minuten
Mit der neu programmierten Daten- und Dokumentenrückgabe in Keasy ist der komplette Tarifierungs/Angebots/Antrag-Prozess medienbruchfrei und schlank abbildbar. In NAFI bereits gespeicherte Daten und Dokumente können zudem in Keasy übernommen werden.

>> Hier geht es zur Pressemeldung [PDF]

Dokumentenablage wie im Schlaf

ELO Professional: Durch die neue ELO-Schnittstelle kann Keasy für Sie vieles im Hintergrund erledigen
Es muss kein Keasy oder ELO mehr geöffnet sein, um die Keasy-/ELO-Dienste auszuführen. Das erleichert z.B. Urlaubsvertretungen, da Antworten zu Aktivitäten im System landen. Die Verarbeitung von Posteingangsdokumenten findet im Hintergrund statt und Sie haben stets aktuelle ELO-Pfade.

Drag & Drop im Posteingang

Ab jetzt auch Drag & Drop von PDF-Dateien möglich
Um den Posteingang noch universeller nutzbar zu machen, ist es nun auch möglich, PDF-Dateien aus dem Windows-Explorer z.B. von Ihrem Desktop oder dem Download-Ordner, schnell und einfach per Drag & Drop in den Posteingang zu ziehen.

Mit zwei Bildschirmen immer alles im Blick

PDF-Vorschau: Sich auf dem zweiten Bildschirm das gerade im Posteingang markierte Dokument angezeigen lassen
Über die Schaltfläche "PDF Vorschau Fenster" können Sie diese Funktion jederzeit manuell einstellen. 

E-Mail Versand mit nur einem Klick

Direkt aus der Aktivitätsverlaufstabelle Erinnerungsmails ohne Vorschau versenden
Wenn Sie sicher sind, dass der Inhalt der vorbereiteten E-Mail vollständig ist, können Sie mit der neuen "E-Mail-Senden" Schaltfläche die E-Mails direkt aus dem Aktivitätsverlauf mit einem Klick versenden, ohne diese vorher zur Vorschau/Bearbeitung öffnen zu müssen. Dies beschleunigt vor allem den gesammelten E-Mailversand von Erinnerungsmails enorm.


DKM 2019

Vielen Dank für Ihr großes Interesse an unserem Maklerverwaltungsprogramm Keasy.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

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DKM 2019 vom 22.–24.10.2019

Besuchen Sie uns auf der DKM in Dortmund.

Sie finden uns in Halle 4 | Stand E01


keasy 19.1 | Neuerungen

Unterschrift digital

Ausdrucken – Unterschreiben – Einscannen – Altpapier? Mit keasy geht das jetzt einfacher und umweltfreundlicher!
Mit der neuen 'Unterschreiben'-Schaltfläche können Sie jedes beliebige PDF-Dokument ganz einfach direkt aus einer Aktivität heraus unterschreiben lassen. Das Handling ist intuitiv und sicher.

Mailings individuell

Automatisierte Briefe und E-Mails noch einfacher ... jetzt auch vertragsbezogen!
Mailings können nun wesentlich einfacher erstellt werden. Keasy begleitet Sie zielgerichtet durch einen Mailing-Prozess. Folgende Mailing-Arten werden unterstützt: Keasy Brief-Mailing, Externes Brief-Mailing, Keasy E-Mailing, Externes E-Mailing und Telefon Aktion.

Vordefinierte Kundenmerkmale

Tags – Alle vertriebsrelevanten Infos auf einen Blick
Mit den sogenannten Tags können Sie Ihren Kunden nun wichtige Merkmale zuordnen, um ihn hinsichtlich vertrieblicher Maßnahmen schneller und besser einordnen zu können. Ein Kunde erhält dynamische Tags, die ihm automatisch zugeordnet werden und kann zudem mit manuell erstellen Tags versehen werden.

Vergessen? Untergegangen?

Automatische Fälligkeit und Hervorhebung überfälliger Aktivitäten
Damit Anträge, Kündigungen u.w. nicht versehentlich bei einer größeren Menge offener Aktivitäten vergessen werden, erhalten diese nun ein automatisches Fälligkeitsdatum. Überfällige Aktivitäten werden automatisch in rot angezeigt.

Automatisch ausgefüllt

Auch bei Firmenkunden – Übertragung aller relevanten Kontaktdaten in Fremdanwendungen
Die beliebte Ausfüllhilfe für Privatkunden, aus der alle relevanten Kontaktdaten schnell und einfach in Fremdanwendungen/Formulare übertragen werden können, steht nun auch bei Firmenkunden zur Verfügung.


Innovationspreis-IT 2018:
Weitere Auszeichnung für Maklersoftware keasy

Maklerkonzepte (20.06.2018):
Erneut Grund zur Freude bei den Software-Machern aus dem Hause der Pegnitzer vfm Konzept GmbH: so wurde das eigens für in- wie externe Maklerunternehmen entwickelte Vertragsverwaltungsprogramm Keasy als BEST OF 2018 beim INNOVATIONSPREIS-IT in der gewichtigen Kategorie „Branchensoftware“ gekürt.

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Digitalisierung ist nicht alles ...

Experten Report (20.06.2018):
Jeder redet über Digitalisierung. Die großen Versicherer verkünden Labs in London oder Peking, die mittelständischen Risikoträger kooperieren mit Start-ups, die InsurTechs selbst – zumindest die Großen – verkünden zweistellige Finanzierungsrunden in der Series B. Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.

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Innovationspreis-IT 2018:
Weitere Auszeichnung für Maklersoftware keasy

Assekuranz Info-Portal (19.06.2018):
Erneut Grund zur Freude bei den Software-Machern aus dem Hause der Pegnitzer vfm Konzept GmbH: so wurde das eigens für in- wie externe Maklerunternehmen entwickelte Vertragsverwaltungsprogramm Keasy als BEST OF 2018 beim INNOVATIONSPREIS-IT in der gewichtigen Kategorie „Branchensoftware“ gekürt. Demzufolge fügt sich eine neuerliche exzellente Bewertung in die Reihe werthaltiger Keasy-Auszeichnungen, die in ihrer Summe damit den ausgeprägten Praxisnutzen bzw. Vertriebsfokus seines dahinterstehenden Erfolgskonzepts auch von unabhängiger Seite deutlich unterstreicht. Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.

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Keasy gewinnt Innovationspreis

Finanzwelt (18.06.2018):

Das Maklerverwaltungsprogramm Keasy hat einen prestigeträchtigen Preis erhalten. Die Software soll in Zukunft weiter entwickelt werden.

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MR-MONEY und vfm-Gruppe: Schnittstelle bei Keasy integriert

Experten Report (14.05.2018):

Anwender des Maklerverwaltungsprogramms Keasy können die PDF///BOX von Mr-Money voll integriert nutzen. Eine Schnittstelle verbindet die beiden Komponenten nun miteinander. Die Kooperation von Mr-Money und der vfm-Gruppe ermöglicht dies. Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.

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Neue Schnittstellen-Lösung bei Keasy

Assekuranz Info-Portal (08.05.2018):

Seit dem 11. April 2018 können Anwender des Maklerverwaltungsprogramms Keasy die leistungsstarke PDF///BOX von Mr-Money voll integriert nutzen. Möglich wird dies durch Einführung einer Schnittstelle, die beide Komponenten reibungslos miteinander verbindet. Insofern stellt die neue Funktionalität einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur größtmöglichen Vereinfachung des Makleralltags dar. Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.

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Keasy macht jetzt noch mehr easy

Finanzwelt (08.05.2018):

Auf der hauseigenen Messe „vfm-Know-how-Börse“ hat die vfm-Gruppe eine neue Schnittstelle für das Maklerverwaltungsprogramm Keasy freigeschaltet. Damit wird der Arbeitsalltag vom Versicherungsvermittlern und Finanzdienstleistern deutlich erleichtert. Wer sich jetzt dafür entscheidet, kann von Sonderkonditionen profitieren. Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.

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Maklerverwaltungsprogramm Keasy belegt Platz 1 in der Nutzerzufriedenheit

Maklerkonzepte (15.12.2017):

Auch in diesem Jahr hat die dvb Dienstleistungs GmbH den „dvb-Makler-Audit“ zum Thema Maklerverwaltungsprogramme (MVP) durchgeführt. An der Studie nahmen knapp 500 Nutzer unterschiedlicher Programme teil. Die Teilnehmer wurden zu ihrer aktuellen Zufriedenheit mit ihrem MVP befragt und zu ihrer eventuellen Wechselbereitschaft bei Unzufriedenheit. Keasy belegte nach Platz 3 im Vorjahr nun erstmals Platz 1 mit einer durchschnittlichen Note von 1,5 in der Zufriedenheit der Anwender. Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.

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Makler von Keasy überzeugt

Finanzwelt (15.12.2017):

Das Maklerverwaltungsprogramm Keasy konnte in einer Studie der deutschen.versicherungsboerse.de sowohl Makler als auch Jury überzeugen. Der Hersteller sieht damit sein innovatives Konzept bestätigt. Hier finden Sie den ausführlichen Presseartikel.

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Perfekte Outlook-Integration


28 JUN 2021 | experten Report

Keasy mit neuer leistungsfähiger Beratungsübersicht

Versicherungsvergleiche finden die Kunden in unzähligen Onlineportalen. Echte Beratungskompetenz zeigt sich immer mit ganzheitlicher Beratung. Und auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine Rundum-Beratung mit hoher Vertragsdichte meist nachhaltiger und erfolgreicher.

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