Das ist NEU in Keasy Version 20.3

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das besondere an keasy

Automatisierte Prozesse

Vordefinierte Aktivitäten erleichtern Ihren Büroalltag.
Keasy denkt mit und bereitet Ihnen in jeder Situation alles schon mal passend vor (z.B. Kündigungsmail inkl. aller Vertragsdaten, Kundenvollmacht und richtigen Empfänger), aktualisiert Vertragswerte, kümmert sich um die Fristüberwachung und macht die Arbeit schnell und schlank.

Das A und V der Versichererpost

Abholung und automatisierte Verarbeitung.
Keasy holt die Dokumente nicht nur automatisch bei den Gesellschaften ab, sondern verarbeitet sie im Anschluss auch gleich fallabschließend weiter! D.h. Ablage zum entsprechenden Kunden/Vertrag/Vorgang, auslösen weiterer Bearbeitungsschritte oder Anlage neuer Aktivitäten für den Betreuer/Sachbearbeiter. Alle Regeln dafür werden mitgeliefert und sind frei anpassbar.


Alles im Blick

Keasy sorgt für Überblick, Effizienz und neue Vertriebsansätze.
Mit der Aktivitätenverwaltung bleiben alle Vorgänge und Entwicklungen im Betrieb transparent im Blick. Perfekte Priorisierung, einfache Mitarbeitervertretung – mit Keasy besser organisiert! Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten zeigen zudem ungenutztes Vertriebspotenzial auf.

Ideale Vernetzung

Digitalisierung zu einem stimmigen Ganzen zusammengefügt.
Angebots- und Vergleichsprogramme, digitale Unterschrift, Newsletter-Tools, BiPRO-Dokumentenabruf, Online-Termin-Buchung, Chat-Programm, digitales Porto, Kunden-App, Vermittlerportale – die Vielzahl an unterschiedlichsten Tools sind mit der Schnittstellenvielfalt in Keasy zu einer homogenen funktionsfähigen Gesamtlösung verknüpft.